天然气公司Chesapeake寻求筹资50亿美元

www.chinaoilonline.com  2010-05-12 00:00:00

    天然气公司Chesapeake宣布可转换优先股私人配售计划等一些列举措寻求筹资50亿美元,以降低债务水平并保住投资级信用评级。  

    综合外电5月10日报道,天然气公司Chesapeake Energy Corp. (CHK)10日公布了一系列举措,旨在未来两年内筹资50亿美元,以降低债务水平并保住其投资级信用评级,计划将筹集到的50亿美元中的35亿 美元用来偿还债务,另外15亿美元用来在富液领域进行投资。 

    该公司宣布了一项可转换优先股的私人配售计划,并与淡马锡控股旗下一家关联企业及私募股权公司厚朴投资管理公司(Hopu Investment Management Co.)签署了一项证券购买协定。根据该协定,两家公司同意购买6亿美元的、票面利率5.75%的Chesapeake的可转换优先股,同时这两家公司还有权在30天内购买面向亚洲地区投资者的额外5亿美元的可转换优先股。该优先股的年股息为57.50美元,每只优先股可转换37.037股Chesapeake的普通股。